5月17日，美邦科技（832471.BJ）对外披露向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告。

美邦科技次发行股份全部为新股，初始发行股份数量为1,320.0000万股，发行后总股本为8,320.0000万股，初始发行股份数量占发行后总股本的15.87%（超额配售选择权行使前）。美邦科技授予中金公司（601995）初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,518.0000万股，发行后总股本扩大至8,518.0000万股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为17.82%（超额配售选择权全额行使后）。

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本次发行战略配售股份合计264.0000万股，占本次发行规模的20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为10.74元/股，战略配售募集资金金额合计2,835.36万元。

战略配售投资者涵盖内蒙古双欣能源化工有限公司、宜昌恒友化工股份有限公司、河北华环化工设备制造有限公司、河北国控资本管理有限公司、河北产投新能源发展中心（有限合伙）、浙江宏誉工贸有限公司、湖北省万信富企业管理有限公司、广州三合泰创新三号股权投资基金合伙企业（有限合伙），以及晨鸣（青岛）资产管理有限公司（晨鸣6号私募股权投资基金），共计9家战略投资者。

美邦科技本次有效申购数量为512,621,500股，冻结资金约55.10亿元；有效申购户数33,101户；网上有效申购倍数40.88倍（启用超额配售选择权后）。

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，美邦科技本次网上发行获配户数为12,143户，网上获配股数为1,254.0000万股，网上获配金额为13,467.96万元，网上获配比例为2.44%。

天眼查信息显示，美邦科技自2005年6月成立以来，始终以绿色化学理念为指引，致力于通过技术创新与产业化应用，提升化工新材料、生物医药等领域清洁生产水平。目前，通过持续开发新技术、不断拓展产业化领域，美邦科技已形成“精细化工产品与技术解决方案”两翼发展的业务布局。

其中，精细化工产品主要包括四氢呋喃、甲苯氧化系列产品等。美邦科技采用自主研发的甲苯空气氧化法工艺联产苯甲醇、苯甲醛等产品，从源头解决了传统氯化法高排放、高腐蚀性、产品含氯等问题，制得产品质量高、不含氯，在高端市场领域具有显著应用优势。

需要提及的是，根据卓创资讯（301299）统计，子公司科林博伦苯甲醇产量位列全国前三，为国内唯一一家采取甲苯氧化法技术路线的苯甲醇生产企业；苯甲醛产量排名全国第二、市场占有率超过20%。

在技术解决方案方面，美邦科技基于绿色催化反应过程与工艺等核心技术，向己内酰胺、环己酮等化工新材料企业提供专利技术许可、工艺包、关键设备、催化剂等关键技术解决方案。此外，公司在无汞乙炔法PVC、HPPO法环氧丙烷、生物酶法尼龙56等绿色化工前沿领域亦积累了丰富的技术储备。

客户面，值得特别强调的是，与行业内其他生产企业相比，美邦科技创新性地采用甲苯空气氧化、苄基过氧化物定向分解的绿色工艺，全程未引入氯元素，从源头上克服了传统氯化法的主要痛点，得到品质优异、无氯的苯甲醇、苯甲醛产品，产品品质与环保属性受到下游客户的广泛认可。

目前，美邦科技有部分苯甲醛、苯甲醇产品出口至欧盟、英国、韩国、日本、东南亚等地，已与IFF、芬美意、奇华顿、日本花王、南亚塑胶等全球知名企业建立了合作关系，在全球范围内享有一定市场声誉；技术解决方案业务领域，公司专利技术许可、工艺包及关键设备已广泛服务于福建永荣、三宁化工、内蒙庆华、阳煤集团、平煤神马、山东东巨等大型己内酰胺生产项目，合计服务产能超过200万吨。

本次发行价格为10.74元/股，超额配售选择权实施前，美邦科技本次发行预计募集资金总额为14,176.80万元；若全额行使超额配售选择权，本次发行募集资金总额为16,303.32万元；扣除发行费用后，所募资金将全部用于3万吨/年四氢呋喃、1000吨/年离子液催化剂项目。

专业统计数据显示，美邦科技子公司美邦寰宇为国内产能最大的以LBDO提纯法制备四氢呋喃的生产企业之一，在LBDO提纯法四氢呋喃领域的市场占有率达到24.39%，在国内流通市场占有率约为11.5%。

了解到，美邦科技四氢呋喃产品现有1万吨产能利用率已接近饱和。美邦科技强调，项目建成后，将提升四氢呋喃年产能3万吨，可有效缓解其目前产能瓶颈，能够充分利用公司技术优势，进一步提升公司产品市场占有率，满足下游行业需求，进一步提高综合竞争实力，巩固及提升市场地位。此外，无汞离子液体催化剂项目的落地，将助力解决PVC生产过程中汞污染问题，在提升公司综合实力的同时推动氯碱行业绿色低碳可持续发展。（ 吴锐）